课程方式

封闭训练

课程人数

30左右

课程安排

一、婚姻财富保护与人寿保险规划
二、财富的定向传承与保险规划
三、企业家家庭与人寿保险规划
四、税务筹划与人寿保险规划
五、CRS协议实施对高客的影响与人寿保险规划
六、高客资产配置与人寿保险规划
七、大额寿险法商规划七步工作法

培训模式

课堂讲授、案例分析、情景模拟、游戏体验

课程地点

客户指定

讲师团队

陈攀斌老师+助教团队

婚姻财富保护与人寿保险规划

1、婚前财富勿混同，妙用保单来隔离
2、全职太太婚内财产保护与保险工具
3、顶梁柱一朝倒下或失业怎么办？——借助保单防范一人养家的风险
4、父母对孩子的财富支持与保险工具
5、黄昏之恋有风险，通过保单来预防
6、合法配偶的担心——如何利用保单避免情人、非婚生子女分财产

财富的定向传承与保险规划

1、您的遗嘱真的有效吗？——遗嘱传承的风险与防范
2、借助保单绕过继承权公证难关——法定继承、遗嘱继承都需要
3、非婚生子女的尴尬——如何用保单保护他们的合法权益
4、同居爱人、同性伴侣需呵护——用保单实现特殊伴侣间的财富传承
5、把财产留给血亲——复杂家庭的财富规划及保险工具
6、父母早逝，谁来守护幼子——早立保险金信托应对年幼子女传承风险

企业家家庭与人寿保险规划

1、公务员及家庭成员买保单要不要申报——两张图表告诉您
2、离婚竟然不离债——如何巧用保单避免将来被债务牵连
3、注册资本不可任意吹牛——如何用保单防范注册公司的出资陷阱
4、“公”“私”钱袋子不分的恶果——家业企业资产混同风险与保单的隔离功能
5、资产代持有风险，巧用保单来防范
6、父债真的能子不还吗？——早投保，早安排，避免一代债务牵连二代
7、客户欠钱保单会不会被强制执行？——如何判断人寿保险的债务隔离功能

税务筹划与人寿保险规划

1、面对中国税改，如何保住手中的钱袋子——金税三期的升级对高净值客户的影响
2、中国大陆民营企业家的税务烦恼及合规筹划思路
3、“断手”方式毁灭“原罪”，难上加难——企业注销税务稽查
4、欠了税，我移民不就行了？——欠税出境红灯已经亮起
5、跨境家庭新烦恼——跨境家庭婚姻税务风险与保单规划
6、移民高客的遗产税风险与保单规划
7、财富出不去、进不来的尴尬——中国外汇管制规定及人寿保单规划策略

CRS协议实施对高客的影响与人寿保险规划

1、全球各国合起伙来查财产？——如何理解CRS协议的前生今世
2、心明眼亮，心中不慌——CRS的实施究竟影响到哪些人
3、客户购买的保单也会交换吗？——CRS中保单如何进行信息披露与交换
4、CRS下保单资产配置更重要了！——大额保单实现财富隐身作用

高客资产配置与人寿保险规划

1、科学与艺术的融合——为什么一定要进行资产配置
2、投资保障搭配，赚钱一点不累？——如何才能做到资产配置
3、风险管理是决定投资收益的基础——保单等家庭资产配置升值记
4、赚钱与保障两手抓——青年中产阶层保单的合理规划
5、有钱未必终老，暗香浮动恰好——中年客户养老刚需的保单设计
6、人生需要斜杠——单一收入来源客户的保单设计

大额寿险法商规划七步工作法

1. 如何对客户进行KYC

2. 挖掘客户潜在的风险

3. 提供综合解决的策略

4. 在策略中推人寿保险

5. 解决客户反对和质疑

6. 提供保单的规划方案

7. 罗列方案的综合利益